Предназначена для учета клиентов в страховании (физических и юридических лиц), договоров с ними (полисов) и других документов (бланки строгой отчетности, квитанции), а также платежей клиентов.

В базе данных содержится исчерпывающая информация о клиентах (множество различных полей).
Разделение клиентов на юридических и физических лиц.
В том же окне в подчиненных таблицах показываются контакты выбранного клиента, договоры с клиентом, одному клиенту могут соответствовать несколько договоров (полисов). Содержится полная информация по всем договорам с клиентами. Указывается тип договора, страховая сумма, даты начала и окончания действия договора и т.д.
Ведется учет бланков строгой отчетности (БСО), каждому договору соответствует свой БСО. БСО можно закреплять за конкретным сотрудником компании (конкретными пользователями). Возможно пакетное (групповое) добавление бланков (например: добавление 10 записей БСО с номера 801 по номер 810 (см. скриншот 9)).
Имеются таблицы со списком страховых компаний и банков - партнеры. Прием и учет заявок на страхование.
Реализовано напоминание по платежам.
Многопользовательский режим работы менеджеров.
Программа позволяет автоматизировать оформление договоров, счета и других необходимых документов (например, документ Бордеро (см. скриншот)).
Данная конфигурация может быть донастроена вами под специфику бизнеса вашей компании.
Во всех наших программах структура базы данных (БД) гибко настраивается самим пользователем. Вы можете самостоятельно добавлять новые поля к таблицам, задавать значения ниспадающих списков, создавать новые таблицы, назначать какие-то таблицы подчиненными и многое другое.