Конфигурация "Страховой брокер"
программы "Учет клиентов"

Конфигурация "Страховой брокер" предназначена для автоматизации работы страхового брокера. Программа для страхового брокера осуществляет такие функции, как ведение базы данных страхователей (юридических и физических лиц), оформление страховых полисов, контроль платежей, движение бланков строгой отчетности, формирование отчетов о продажах и многое другое.

Гибкая структура базы данных дает возможность создавать новые таблицы, отчеты, графики, добавлять поля, формировать списки и многое другое. Программа учета интуитивно проста и понятна, не требует специальных знаний и квалификации в ИТ-сфере.

Конфигурация "Страховой брокер" легко и быстро настраивается под индивидуальные требования. Если Вы не располагаете свободным временем или не хотите самостоятельно настраивать программу, доверьте эту работу нашим специалистам!

Основные функции

Учет страхователей

Ведение базы данных клиентов и их контактной иформации
Учет задач

Ведение списка задач по заявкам, настройка напоминаний о поставленных задачах
Продажа полисов

Оформление страховых полисов, учет объектов страхования со всеми данными
Учет сотрудников

Хранение информации о сотрудниках, настройка персональных прав доступа
Набор стандартных отчетов с возможностью создания новых

Учет заявок

Регистрация заявок на оформление страховых полисов
Контроль платежей

Регистрация оплат по страховым полисам, контроль должников
Учет БСО

Контроль движения бланков строгой отчетности, поступление, передача, списание, состояние остатков
Хранение справочников

Возможность хранения и создания новых справочников ("Агенты", "Страховые компании" и др.
Набор стандартных отчетов с возможностью создания новых